Carlos Enrique Taboada once again directs a great horror/thriller for the ages. In Grimms fairy tales, fairies are the traditional enemies of evil. In this dark fantasy, Fabiola, a lonely young schoolgirl, befriends Graciela, an orphan who is obsessed with witchcraft. Graciela convinces Fabiola that she is a witch and to enhance her evil powers, they need to search for poison for the fairies. The games grow increasingly gruesome and dangerous resulting in a series of bloodshed and mayhem. Las historias de brujería que cuenta la cocinera de su casa despiertan la imaginación de la pequeña Graciela, quien presume de que ella misma es una bruja ante su condiscípula Fabiola. Ante la incredulidad de su amiga, Graciela aprovecha una serie de circunstancias fortuitas para convencerla de que ha sido ella quien las ha provocado, valiéndose de sus artes mágicas. La inocencia de estos juegos adquiere un cariz macabro, cuando Graciela insiste en que Fabiola la invite a unas vacaciones en el rancho de su familia, en donde podrá preparar un veneno para las hadas.